Новелла Тысячи Осеней

Шэнь Цяо, наследник великого даоса и глава горы Суаньду, терпит сокрушительное поражение, падает с огромной высоты и теряет сознание. Его находит предводитель школы Чистой Луны, Янь Уши. Мужчина узнаёт в герое наследника своего давнего врага.

Пострадавший приходит в себя, но ничего не помнит. Янь Уши врёт, что они из одной школы. Со временем спасителя начинает раздражать наивность Шэнь Цяо: тот видит в людях лучшее и не подозревает знакомых в дурных намерениях. Янь Уши докажет, что верить нельзя никому — даже ему.

Тем временем в Поднебесной, расколотой на династию Чэнь, империи Чжоу и Ци, происходят столкновения между последователями буддизма, конфуцианства и даосизма. В одной из стычек Янь Уши сильно ранят, теперь он мыслит как ребёнок. Так Шэнь Цяо узнаёт мужчину с другой стороны: оказывается, когда-то он тоже хотел верить в добро.