Морган, дочь королевы Игрейны, растёт при дворе жестокого отчима Утера Пендрагона, короля Британии, и ищет утешение в книгах. В библиотеке аббатства она находит том в чёрном переплёте, который направляет её к магии и будущему могущественной волшебницы.
Время спустя Морган пытается спастись от жестокого мужа. Она бежит в Камелот, столицу своего брата Артура, и становится его доверенным советником. Только спокойствие в жизни девушки не наступает. Супруг требует от неё вернуть сына, волшебник Мерлин и королева Гвиневера плетут интриги, а магия сулит свободу, но может сломить Морган.