Кайрос Блэквуд, звезда академии Винтерсбрук, тяжело переживает смерть отца. После трагедии он открывает в себе способность влиять на время. Студентка Кэтрин Рейнхарт — тихоня, которая шесть лет терпела нападки обидчиков, в том числе Блэквуда. Однажды он приносит извинения, и на смену неприязни приходит сильное притяжение.
В королевстве Аурелия принц Теодор Аурен скрывает тайну: он оборотень. Ради трона мужчина вступает в фиктивный брак с циничной Энн Хемсворт. По плану этот союз должен был закончиться разводом, но в дело вмешались чувства. Не помешает ли секрет Теодора удержать власть и сохранить любовь?