Молодой охотник Ильмо из народа карьяла встречает девушку-оборотня и замечает: привычный порядок мироздания рушится. Оказывается, колдунья Лоухи, правительница северной страны Похъёлы, заточила частицу Мирового Древа в сампо — мельницу желаний, и теперь миры людей и духов сливаются в одно. Когда же этот волшебный артефакт переходит во власть тёмных сил, Ильмо сам отправляется в Похьёлу. Сквозь ледяные пустоши и подземелья он идёт к мельнице, которая и разрушает мир, но путь преграждают чудовища и богиня смерти.