Андрей, двадцатисемилетний художник, становится избранником волшебного Меча и попадает из наших дней в Срединное королевство, мир колдуна Ризенкампфа. Освобождая жителей страны от власти волшебника, он с друзьями — Лией и Бульдозером — бьётся со злыми ведьмами и монахами, спускается в ад и заключает союз с чертями. И даже после победы Андрей, то есть теперь лорд Скиминок, тринадцатый ландграф Меча Без Имени, вновь должен защищать королевство. Принц Раюмсдаль разыскивает Зубы Ризенкампфа, чтобы занять место своего отца, и троица героев отправляется на тёмную сторону. А последняя схватка приводит Скиминока к противоборству с владыкой ада Люцифером.