Кокон

В Ёсиваре — квартале увеселений города Эдо эпохи Тэммэй — куртизанка Рури днём встречает гостей и ночью бьёт демонов магическим мечом. Она возглавляет «Кокуун», тайный отряд в борделе «Куроба-я», борется с нежитью, но боится собственной силы.

Позже исчезает лучшая подруга героини, Цукаса. Оказывается, она стала демоном — и теперь Рури приходится биться с близким человеком. После боя куртизанка узнаёт: она — перерождение царя драконов, а в её груди заточён его злой брат Хирай. Пока «безликие» зачем-то похищают демонов, Рури должна усмирить Хирая и спасти Ёсивару от огня.