Драконица, подчинённая своему королю, и эльф, верный матроне, входят в похожий на реальность мир как наёмники и получают одно задание. Соперничество ставит их перед выбором: стать убойной смесью или союзом, способным спасти целый мир. В то же время драконы переходят во вселенную людей ради игры, заработка и развлечения. Спасая друг друга, герои сближаются, хотя ни разу не встречались вживую. Драконица уже влюблена и готова смести все преграды, а эльф даже не знает, мужчина она или женщина.