Лорд Фафнир, правитель феода в королевстве Йевенд, десять лет терпит удары таинственного Охотника: яблоневые сады на его землях горят, в горах рушится порода, а жители травятся праздничным сидром. За простым прозвищем скрывается изобретательный главарь банды, который мстит Фафниру и губит его репутацию. Лорд начинает искать врага, не зная истинных причин враждебности. А когда Охотник расставляет последние ловушки, он сам становится целью масштабного преследования.